第 1 层 · 岗位与角色:谁干什么
这一层回答:”公司里有哪些人,各自产出什么,怎么配合”
1.1 技术侧(你最熟悉的领地)
| 角色 |
核心职责 |
关键产出 |
和测试的交集 |
| 产品经理 PM |
需求定义、优先级、验收标准 |
PRD、需求假设清单 |
提测前讲清”怎么做算对”,提测后做 UAT |
| UI/UX |
界面与交互稿、视觉规范 |
设计稿、交互原型 |
界面走查、像素比对 |
| 前端 |
页面/客户端逻辑、接口联调 |
可运行页面 |
冒烟测试、兼容性测试对象 |
| 后端 |
业务逻辑、数据库、API |
接口、服务、SQL |
接口测试、性能测试主要靶子 |
| 架构师 / DevOps |
技术选型、CI/CD、环境管理 |
技术蓝图、流水线 |
搭测试环境、自动化基座 |
| 测试 QA |
写用例、功能/回归/兼容/性能测试、出报告、卡发布 |
测试用例、测试报告 |
独立把关,不归研发管 |
| 测试开发 SDET |
搭自动化框架、造数据、做压测平台 |
自动化脚本、压测平台 |
提升测试效率,偏工程化 |
| 运维 / SRE |
生产发布、监控、回滚 |
监控大盘、告警规则 |
线上巡检、灰度观察 |
关键认知:研发”证明能做”,测试”证明没做坏”,PM”证明做对了”——三角互锁,避免一人包办自嗨。
1.2 业务侧(离钱最近的地方)
| 角色 |
核心职责 |
关键产出 |
| 销售 AE/KA |
控场、建关系、管商务预期 |
合同、回款 |
| 售前 / SA |
技术可行性 + 场景闭环 |
解决方案、投标书 |
| 实施 |
交付启动、培训、部署 |
交付文档、培训记录 |
| 客户成功 CS |
续费、增购、活跃(SaaS 语境) |
续费率、NPS |
1.3 职能侧(让公司合法活着)
| 角色 |
核心职责 |
一句话本质 |
| 行政 |
租办公室、用章、社保、资产、团建 |
软后勤 + 硬规矩,公司体感的制造者 |
| 财务 / 代账 |
工资发放、报税、分红合规 |
让公司”合法活着、人体面上班” |
| HR |
招聘、编制、离职率 |
控制”人”的进与出 |
1.4 治理层(权力顶点)
| Title |
来源 |
干什么 |
和 CEO 的关系 |
| 法定代表人 |
工商登记 |
代表公司签字,出事第一个被找 |
可以是 CEO 也可以不是 |
| CEO / 总经理 |
董事会聘任 |
日常经营一把手,对业绩负责 |
执行层最高 |
| 董事长 Chairman |
股东选举 |
代表股东,聘免 CEO、批战略 |
治理层最高 |
| 实际控制人 |
股权穿透 |
真正分钱 + 能换 CEO 的人 |
可能隐藏在 title 背后 |
| CTO / VP Eng |
内部晋升 |
技术线总负责 |
向 CEO 汇报 |
一句话判断”谁最大”:看谁能决定”换谁当 CEO、公司卖不卖、方向拐不拐”——这人就是实际控制人,不一定是钱最多的,也不一定是 title 最大的。
第 2 层 · 流程:一件事怎么从想法变成线上
这一层回答:”需求从客户嘴里说出来,到用户手上能用,中间经过哪些手”
客户需求(模糊口头)
│
▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│ ① 需求阶段 │
│ PM 出 PRD → 研发+测试+设计 评审 │
│ 测试开始写测试计划 & 测试用例 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ② 开发阶段 │
│ 研发写代码 → 单元测试 → CI 冒烟 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ③ 提测(关键卡点) │
│ 研发打提测包 → 测试冒烟(不通打回) │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ④ 测试执行 │
│ 功能 → 接口 → 兼容 → 回归 │
│ → SDET 自动化 → 性能/安全(按需) │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ⑤ 验收 │
│ 测试出《测试报告》→ PM 做 UAT → 签字 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ⑥ 发布 │
│ 运维灰度/全量 → 测试&运维线上巡检 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ⑦ 线上闭环 │
│ 客诉/Bug → 复现分责 → 回归 → 归档 │
└─────────────────────────────────────────┘
铁律:没测试签字不能发生产(至少理论上是)。
测试参与需求评审的意义:提前掐掉歧义,否则用例写不出、验收标准模糊、UAT 无限拖。
第 3 层 · 商业模式:公司靠什么活
这一层回答:”钱从哪进、到哪出、凭什么持续”
3.1 三种软件交付形态对比
| 维度 |
传统软件 |
私有化部署 |
SaaS |
| 交付 |
光盘/授权码 |
装客户机房 |
浏览器即用 |
| 收费 |
一次性买断 |
买断+年维保 |
按账号/按月/按年订阅 |
| 升级 |
靠工单,版本落后 |
人工推送 |
每周发版,全量更新 |
| 测试特殊性 |
单机测试 |
客户环境适配 |
多租户隔离、灰度、自动化回归权重极高 |
| 典型 |
早期 ERP |
银行/政企内网 |
钉钉、飞书、Notion、Salesforce |
3.2 SaaS 核心指标(VC 桌上必看的数)
| 指标 |
含义 |
为什么重要 |
| ARR |
年度经常性收入 |
公司体量的刻度 |
| GRR |
毛利留存率 |
老客户有没有跑 |
| NRR |
净收入留存率(含增购) |
>100% 说明客户越用越深 |
| CAC |
获客成本 |
每拿一个新客户花多少 |
| LTV |
客户终身价值 |
一个客户总共贡献多少 |
| LTV/CAC |
健康度比值 |
>3 健康,<1 危险 |
3.3 商业模式画布(九宫格速记)
┌──────────┬──────────────┬──────────┐
│ 关键伙伴 │ 关键活动 │ 价值主张 │
│ │ │ │
├──────────┼──────────────┤ │
│ 核心资源 │ 渠道通路 │ │
│ │ │ │
├──────────┴──────────────┤ 客户关系 │
│ 成本结构 │ 客户细分 │
│ │ │
└─────────────────────────┴──────────┘
3.4 获客:公司找客户 vs 客户找公司
| 阶段 |
主动权 |
典型动作 |
| PMF 前 |
公司找客户 (>70%) |
陌拜、展会、老关系、冷邮件 |
| PMF 后 |
客户开始找公司 |
SEO、口碑、榜单、复购 |
| 健康态 |
混合 |
公司找客户打磨标杆,客户找公司放大规模 |
反例:纯等客户上门 → 来的都是边角诉求,产品越做越散;纯公司找客户 → 销售驱动伪需求,交付即翻脸。
第 4 层 · 公司生长刻度:从 0 到上市
这一层回答:”公司怎么从小变大,钱从哪来,权力怎么变”
4.1 成长刻度条
初创 ── 天使轮 ── A 轮 ── B/C 轮 ── Pre-IPO ── 上市
│ │ │ │ │ │
活下来 有人信 能复制 冲规模 准备公开 公开市场
死概率高 个人天使 VC 进场 VC 加码 PE/VC 散户+机构
4.2 各阶段特征对照
| 阶段 |
团队 |
CEO 在干什么 |
钱从哪来 |
股份状态 |
| 初创 |
1~20 人 |
兼 PM+销售+行政 |
自己掏/家人/代账 |
100% 创始人 |
| 天使 |
3~10 人 |
找方向、找第一个客户 |
个人天使 |
80~90% |
| A 轮 |
15~50 人 |
对增长指标负责 |
VC 机构(2000万~1亿) |
60~70%+期权池 |
| B/C 轮 |
50~200 人 |
管多线、融资 |
VC 加码 |
30~50% |
| 上市 |
千人级 |
对股价+合规负责 |
公开市场 |
15~30% 但仍可能控盘 |
4.3 融资关键概念
| 概念 |
一句话释义 |
| Bootstrapping |
不拿投资,自己造血 |
| Option Pool 期权池 |
留给员工期权的股份预留(通常 10~20%) |
| AB 股 / 同股不同权 |
创始人 1 股顶 10 票,钱多≠话多 |
| 一致行动协议 |
小股东绑一起,票数超大股东 |
| Term Sheet |
投资条款清单,VC 博弈的起点 |
| 清算优先权 |
VC 退出时优先拿回本金 |
| 反稀释 |
后续低价融资时保护早期投资人 |
| 股权稀释 |
融资后比例下降,但 AB 股仍可控盘 |
第 5 层 · 资本角色:谁在赌你
5.1 三类资金方
| 类型 |
投什么阶段 |
期望回报 |
管不管你 |
| Angel 天使 |
最早,idea/雏形 |
高(赌赛道) |
基本不管 |
| VC 风投 |
A~C 轮,高增长 |
10 家赌 1 家百倍 |
派董事,盯指标 |
| PE 私募 |
后期,偏稳/临近上市 |
中等,靠规模 |
参与治理 |
5.2 VC 的钱逻辑
投 10 家:
6 家死(血本无归)
3 家平(回点本)
1 家成(50 倍回报)
→ 整体年化 20~30% 就算好基金
VC 不在乎你当下赚不赚钱,在乎天花板够不够高、能不能垄断一个细分。
5.3 其他相关角色
| 角色 |
是什么 |
| LP 有限合伙人 |
给 VC 出钱的底层金主(养老金/富豪/母基金) |
| FA 财务顾问 |
帮创始人找 VC 的中介,抽 2~5% |
第 6 层 · 财务与合规:钱怎么走
这一层回答:”工资怎么发、税怎么交、公私怎么分”
6.1 工资 vs 分红
| 维度 |
工资(雇员身份) |
分红(股东身份) |
| 来源 |
公司 payroll,对公发 |
股东会决议,税后利润 |
| 税务 |
个税(年 6 万免征额) |
20% 分红税 |
| 抵税 |
算公司成本,抵企业所得税 |
不算成本 |
| 合规要求 |
必须有劳动合同、工资表、个税申报 |
必须有股东会决议、完税 |
一人公司/初创 CEO 自设薪资原则:
- 必须对公户发,不能私卡倒
- 必须有工资表 + 劳动合同 + 个税申报
- 月薪参考:账面紧时 5k
8k(只上社保),微利时 8k2 万,融资后参照市场 60~80%
6.2 其他财务概念
| 概念 |
一句话 |
| Payroll |
公司对公发薪流程 |
| 实缴 / 认缴 |
真打钱进公司 vs 承诺以后打 |
| 公私分离 |
一人公司防”人格混同”的关键 |
| 财报三表 |
利润表、资产负债表、现金流量表 |
| 招股说明书 |
公司全貌最硬一手材料(股权/架构/客户全摊开) |
第 7 层 · 方法论与工具箱
这一层是”可直接照着用”的实战招式
7.1 需求澄清五维提问法
| 维度 |
问法 |
| 场景 |
谁,在什么时间、什么环境下用? |
| 任务 |
想完成什么动作 / 解决什么麻烦? |
| 现状 |
现在怎么凑合做的?痛到什么程度? |
| 标准 |
做到什么程度算”好用了”?有没有对标物? |
| 边界 |
哪些绝对不要、哪些以后再说? |
技巧:让客户讲最近一次踩坑的具体故事,比让他抽象总结准 10 倍。
7.2 两招需求防身术
电梯测试:”如果这个版本只能上一个功能解决你最急的痛点,你保留哪一个?” → 逼出真痛点。
成本显形法:在需求文档旁标注”预估工作量”,当客户看到”改个颜色要 3 天”,自己就会砍需求。
7.3 需求分层工具
| 工具 |
用途 |
| KANO 模型 |
必做 / 爽点 / 无关,分层需求 |
| 优先级矩阵 |
价值 × 成本,或紧急 × 重要 |
| 商业模式画布 |
九宫格看全局 |
| 精益创业循环 |
构建(Build)→ 测量(Measure)→ 学习(Learn) |
7.4 测试岗专属工具链
| 环节 |
工具/概念 |
| 用例管理 |
测试用例、测试计划 |
| 缺陷管理 |
Bug 生命周期(新建→确认→修复→回归→关闭) |
| 持续集成 |
CI/CD 流水线卡点 |
| 自动化 |
SDET 框架、回归脚本 |
| 性能 |
压测平台、JMeter、Locust |
| 线上监控 |
灰度发布、SRE 巡检、埋点校验 |
第 8 层 · 创业动机与自我认知
这一层回答:”我为什么要做这些,图什么”
8.1 三类创业驱动力
| 驱动力 |
特征 |
可持续? |
| 创造者冲动 |
想把脑子里的东西实体化 |
✅ 最持久 |
| 秩序构建者 |
觉得世界有点乱,想按自己逻辑重排 |
✅ |
| 影响力冲动 |
享受”被需要、在改变某事” |
✅(不是虚荣) |
8.2 创业动机筛选器
| 动机 |
适合开公司? |
| 想躺赚、财务自由 |
❌ 开公司 = 主动选择不躺 |
| 想改变世界、有理想 |
✅ 但需补商业能力 |
| 想创造、有作品感 |
✅ 最匹配 |
| 想赚点钱但不想穷着 |
⚠️ 需要”二元心态”:短期务实 + 长期务虚 |
8.3 健康创始人的”二元心态”
- 短期:精打细算、抠成本、盯现金流(务实)
- 长期:相信自己在做一件值得被记住的事(务虚)
第 9 层 · 学习路径:从哪里补认知
9.1 书单(8 本,按优先级)
| 顺序 |
书名 |
解决什么 |
| 1 |
《精益创业》埃里克·莱斯 |
MVP、验证循环、一人公司怎么做大 |
| 2 |
《从 0 到 1》彼得·蒂尔 |
创业不是开小店,是找垄断性差异 |
| 3 |
《一本书看透股权架构》李利威 |
AB 股、实控人、稀释后仍控盘 |
| 4 |
《Venture Deals》Brad Feld |
Term Sheet、期权池、VC 博弈 |
| 5 |
《商业模式新生代》奥斯特瓦德 |
九宫格看全局 |
| 6 |
《浪潮之巅》吴军 |
科技公司不同阶段架构演变 |
| 7 |
《创业维艰》本·霍洛维茨 |
CEO 真实困境,”只有 3 天顺境” |
| 8 |
《门口的野蛮人》 |
董事会/CEO/VC/PE 怎么撕 |
阅读方式:微信读书 + 划线 + 每本写 200 字复盘,别买纸质堆着。
9.2 非书源(比书更重要)
| 来源 |
怎么用 |
| 招股说明书 |
巨潮资讯/雪球,搜对标公司,200 页全貌摊开 |
| 36 氪 / 晚点 / 虎嗅 |
每天 3 篇,反向拆融资稿 |
| 天眼查 / 企查查 |
股东穿透图,谁实控一眼看穿 |
| B 站 / 视频 |
搜 term sheet、一人公司注册、SaaS 财务模型 |
| 身边偷师 |
盯着需求从哪来到测试怎么卡,活的组织行为学 |
| 上市公司年报 |
“管理层讨论与分析”段,创始人自己讲今年为啥这么干 |
9.3 自拼全貌的 6 步法
① 做一个你懂的 MVP(对应《精益创业》)
② 画商业模式画布(谁买、咋收费、成本啥)
③ 写 1 页股权设计(你 70% + 搭子 30% + 10% 期权池)
④ 假想天使 200 万 → A 轮 2000 万,算稀释
⑤ 看 3 家真实对标公司招股书,校对你的假设
⑥ 把"行政/CEO/董事长/VC/上市"全部标进这张图
第 10 层 · 认知觉醒:你看世界的滤镜变了
10.1 三层视角跃迁
┌─────────────────────────────────────┐
│ 所有者视角 ← 你现在在爬的这一层 │
│ "这事我说了算,这东西我造出来了" │
├─────────────────────────────────────┤
│ 设计师视角 ← 你已经站上来了 │
│ "公司是可被理解的系统" │
├─────────────────────────────────────┤
│ 操作员视角 ← 你出发的地方 │
│ "我是测试,我找 bug" │
└─────────────────────────────────────┘
10.2 关键认知清单(请逐条确认你已内化)
10.3 认知复利公式
认知复利 = 高质量问题链 × 实时反馈 × 持续拼接